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国恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行(xing)境外上市(shi)外资股（H股）并在香港(gang)联交所(suo)主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳(jia)光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的(de)估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致(zhi)公(gong)司实际控制(zhi)人(ren)发生变更。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗😈🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💔💔👅👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄🩲💌🩳💋，除我们自5月以来持续强调的军工💌🩰、风电🍇💘💯、游戏已陆续兑现外🥻👢🩲，后续建议关注半导体🥾🍇🍌、电池（固态电池主题）😠🧄、电网设备、工业金属😻🥔👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👘🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈🥔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍈👙👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅🩰💔，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈。