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整体看💌👗💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🌽👚、库存周期、合同负债增速👡👿👙🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜🥕、光学光电子、消费电子💓、运营商💘😡💘😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🩱😠🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬😈💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🥿💕，有望延续两位数增长👞🧡💝，其中饮料乳品🥦👞💛、农副产品💔、家电👞🍎🧡、家具😡💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡💗；此外贵金属👢、燃气、电力、农化制品👗💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🥑。

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1、2024年😈，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%👞；归母净利润为9671.51万元👞💓👝，同比增长150.15%🍓💓💞。

2、展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🍌👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🧄🥥🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍆💕🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👘💛，类似现象在2020年也出现过🤍🩲🥒💞，我们称之为牛市阶段II💝🥾。风格方面👝🍓👄💓🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。