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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒👢。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👜👡，难言泡沫化。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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2👗🩰、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🧅🥬，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨💔🍉😡，同比下降6.8%🍎🥾👛，粗钢产量逐渐下降🥾，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🍄🥭🥬，同比增长11.9%👅🧄🩲，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多💞🍎👞，持续关注。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点(dian)，国内关注财政(zheng)政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择在市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶段的上涨收益(yi)。指(zhi)标在对下跌市(shi)场的判(pan)断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下(xia)降，上涨家数(shu)占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、官方介绍称，小米互联服务是一款运行在苹果设备上，并能和小米设备之间进行文件互传、数据流转和桌面共享等跨端协同和控制的应用，与安装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上🌽👘、macOS 12.0 及以上设备兼容。