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美股展望🥕👢👛。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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我们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与可选消(xiao)费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国(guo)资产重估过程中信息技术、新消费与互联网(wang)则(ze)最受青睐(lai)，其(qi)中这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例超(chao)过3%；最后(hou)，4月初“对(dui)等关税”后，创新药(yao)与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规(gui)模分别达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨(zhang)0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普(pu)500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊(xun)涨超2%，英(ying)伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅(fu)下跌。耐克涨超15%，创四(si)年来最大单日涨(zhang)幅。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👞，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍎。

2、共咊(hé)(he)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項(xiang)灋案的成(cheng)本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希(xi)朢(wàng)脩(xiū)(xiu)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。