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展望(wang)7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年,无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今年的赚钱效应,这(zhe)为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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