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中国企业资(zi)本联盟中国区首席(xi)经(jing)济学家柏(bai)文喜则(ze)认为，下半年公募(mu)分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同时，权(quan)益(yi)类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持(chi)续关注。下半年公(gong)募基(ji)金(jin)分红热(re)情有望延(yan)续(xu)，分红总额或超越去年。但(dan)柏(bai)文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化(hua)、宏观(guan)经济形势(shi)波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

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交(jiao)易集(ji)中度：近期市場(chǎng)(chang)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備(bei)、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低(di)。

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受中东紧张局势缓和、多项经(jing)济数据强化美联储货币宽松政策预期等(deng)因素(su)影响，美国三大股(gu)指上周全线上涨。其中，道指全周累(lei)计上涨3.82%，标普500指数累计(ji)涨上3.44%，纳指累计(ji)上涨4.25%。截至上(shang)周(zhou)五，标普500指数(shu)和纳指已收复前期所有(you)跌幅，并(bing)都创(chuang)下历史新高。未来几周，美股(gu)是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点(dian)。在过去15年(nian)里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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此外💌👛，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍌。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升😡💛，对化工行业供给侧迎来新的约束🍅💓🥭🥦，推动行业格局的优化与高质量发展👢🤬。

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1、行业层面，展望7月份🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💘😠💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🥝，如汽车💗💞、光伏🍄、自动化设备等🍋🥥；3）消费服务领域👛👛👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🥔；此外贵金属👄🍍、燃气、电力🩰🍍🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👚🍏👗，叠加供给刚性或受限👜🍉，中报业绩有望边际改善🍎。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去(qu)十(shi)年間(jiān)35%分位數。