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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收(shou)益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数(shu)为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🎒🧄🥝👜🧅，截止6月25日🤍🥑，6月重要政策约148个🥭👙。具体来看，1）总量政策方面🩱🥦🍊，促消费相关政策延续发力👛🩳🍓；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠💯🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍍🥦💌👅🍓，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥭🥭🍓。

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另一家(jia)企(qi)业代表岩(yan)思类(lei)脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南(nan)脑科学实验室”，致力于构建贯(guan)穿“数据-算法(fa)-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿(yan)探索的高质量脑电数据与算法(fa)共享平台。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多(duo)有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源(yuan)品、必需(xu)消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保(bao)持正增(zeng)。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業(ye)昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製(zhi)造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中(zhong)在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)受益(yi)于(yu)消(xiao)費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替(ti)代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊製(zhi)造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改(gai)善。

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1、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但(dan)结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都(dou)在港股(gu)，例如(ru)AI相关的(de)科技互联网(wang)迎来了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高(gao)分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互(hu)联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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