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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能機(ji)構的郃作。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度(du)有(you)一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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6月27日(ri)，年内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银(yin)行股全线(xian)收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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展望7月👅🥒💘🍆，市场可能会呈现指数突破上行🥾💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🍋，在科技🍄🥕🍆、消费🥝👠🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻👙💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🥝🥥🥿，资产荒趋势依然存在🍊🎒👙🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月步入尾声，公募上半年分(fen)红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达(da)1274.59亿元，较2024年上半(ban)年的(de)927.18亿元(yuan)增长37.47%。

2、6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后，央行(xing)于6月13日(ri)再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式(shi)開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超(chao)額(é)續作。央行繼(ji)續(xu)通過(guò)(guo)逆迴(hui)購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中(zhong)短期(qi)流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動(dong)，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持寬鬆(song)。