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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🥾，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥿，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍈🍅😠，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍊🥥、耐用消费品💔🥝🥕、纺织服装💋🤍💖、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍌，但也在一定程度上透支了未来需求👙💌。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🍆👛。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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6月重要股东增持255亿元👚🍄👝，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🌽💛👄。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥕🧅🩱👅、科创板1070亿元💌🍏💋、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🤬😻，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💟。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指(zhi)数(shu)方面，科技风格表现较好(hao)，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、综合以上🍋👝💘👞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）🌽🍍、国防军工😡🤍、有色金属（工业金属、贵金属👙🥦、小金属）、计算机等。

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