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当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史高点(dian)有所消化，但(dan)拥挤度分位(wei)数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外(wai)扰动以来稳市场资金积(ji)极流(liu)入，后续小盘股出(chu)现诸如2024年1月流(liu)动性风险的概率相对较小。

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根据Light Counting数据，2024年400G👜、800G光模块需求量已超过供应量一倍🥻🍓，需求激增已对供应链造成压力🩲，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒💌、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💟💘🍌，画作很快吸引了周边目光🍉🍌。老人介绍🍋🩲🥾💌，他退休后在老年大学学绘画💓🥾，26日在网上看到巨轮的照片👢，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的💓🧄💛，我觉得什么好玩就画什么。”

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍑😠🥕🧄。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍆，拟收购福可喜玛53%股权🩲👝👡🍉。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大，是重要的(de)选股方向

2、英洛華(huá)：公司全(quan)資孫(sūn)(sun)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)東磁(ci)稀土有限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)(chan)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)(jiang)新增年(nian)産5000噸(dun)燒(shao)結釹鐵硼磁(ci)體(tǐ)的生産能力。