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报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会降息。而(er)事实上，上周美联储官员发(fa)言(yan)的总体基(ji)调与鲍威尔主(zhu)席的更(geng)加一致。”

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续(xu)占(zhan)优。科技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投(tou)资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升(sheng)的起点。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的(de)技术开发及应用(yong)的高(gao)科技(ji)企业。自2020年(nian)参股投资福可喜玛股权后(hou)，公司(si)为福(fu)可(ke)喜玛的发展(zhan)提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、記(jì)者註意到，在(zai)相關(guān)(guan)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)曾女士的實(shi)名擧報，南充市髮改委髮佈情況(kuàng)通報(bao)稱(chēng)，“關于(yu)網(wǎng)傳(chuán)曾某實(shi)名擧報尹某光（係(xì)我委(wei)原價(jià)格調(diào)控科科長(zhǎng)，于(yu)2018年退休）、漆某華(huá)（中(zhong)國(guó)工(gong)商銀(yín)行南充分行原計(jì)財(cái)處(chù)處長，于2004年退休）傢(jiā)庭(ting)財産(chǎn)與(yǔ)實際(jì)收入不符情況，我們(men)高度重視(shi)，已聯(lián)郃(hé)中國(guo)工商(shang)銀行南充(chong)分(fen)行成立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査(cha)，下一步(bu)將(jiāng)根據(jù)覈査情況依(yi)槼(guī)依紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”