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短期市场向上突破的线(xian)索(suo)拆解(jie)：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资(zi)金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预(yu)期，主题热度(du)升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正(zheng)超額(é)收益(yi)。公募調(diao)研(yan)選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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1、居民主导非银流动性期间(jian)，通常(chang)情(qing)况下，市场对于(yu)看股做债的交易思路是有一致性预(yu)期的。这背后原因在于，过往居民存款搬家均是经济预期(qi)改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实(shi)向虚的可能，此时稳增长压力不大(da)，央行为了抑制资金空转积累的系(xi)统性风(feng)险，通常货币政(zheng)策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制(zhi)于经济预期改(gai)善和资金利率环境客观承压。

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为(wei)市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年(nian)5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备(bei)案私募证(zheng)券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显(xian)加大(da)。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

2、消息面上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业联合会主办，中国化工学会联合主(zhu)办，聚焦全球(qiu)行(xing)业技术(shu)前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨(tao)迈向实际产业落地。