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根据行业中(zhong)观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽(qi)车(che)零部件(jian)、乘用车、光伏(fu)设(she)备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金(jin)大举流入。Wind数据显(xian)示，截至周五收(shou)盘，基础化工板块(kuai)单日获主力资金净流(liu)入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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中国(guo)稀土公告，近期关注到有网民发(fa)布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员(yuan)职务变动方(fang)面的不实信息。为避免相(xiang)关(guan)不实信息对社会各(ge)界(jie)和投资(zi)者造成误导，现予以(yi)澄清说明。经核(he)查，近期，公司部(bu)分(fen)非(fei)独(du)立董事和高级管理人(ren)员(yuan)因工作原因辞任，公司(si)董事会已同(tong)步补选了(le)相(xiang)关(guan)高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请股东会补(bu)选非独立董事。公司根据(ju)相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行(xing)了补选程(cheng)序，并(bing)对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调(diao)整(zheng)系公司和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司治理(li)结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当(dang)前，公司的生(sheng)产经营平稳有序，未因董事和高级管(guan)理人(ren)员变动调整产生影响。

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2、除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细(xi)论(lun)述。