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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥕，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥕，海外通胀数据低于预期支持降息💗，但实际关税并不明朗阻碍降息👙🩳，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🤍🤍🧄👄，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👙🥥🍏🩰，俄铝进口量明显高于年初预测🩱💋🧅，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💯，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👅。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💗🤍🎒、电网用铝（+75）🍓、出口（-25）🥥，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💔👙💟，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🤍💟💗🍓🧡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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工作组的首要功能是重新审(shen)查美联储及其货币政策，尤(you)其是在双重使命冲突时，分析其双重使命及决策的独立性；评估其利率决策过程，探讨其(qi)双重(zhong)目(mu)标的优先级(ji)，并分(fen)析货(huo)币(bi)政(zheng)策对经济的影响。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政(zheng)策领域发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提升其决策(ce)透(tou)明度，另一方面加强对其外部审查。美联储因此需要(yao)在公开场合(he)进一步解释其(qi)政策选择，尤其(qi)是利率决策。工作(zuo)组有可能就通胀和就(jiu)业目标的权(quan)衡为未(wei)来的货币政策(ce)框架提供新思路。总之，工作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来(lai)可能会发生(sheng)重大转(zhuan)变。

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6月国际原油价格上行🥾🤍💗，化工产品价格指数上行🩱💔👘。截至6月27日🍓，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥭😠🍅，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日😈💌🧅🍑🍋，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🧡🩱。无机化工品期货价格多数下跌🥥，有机化工品多数上涨🍉🥻🩱🥑🥻，其中甲醇💓、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥕💕🍆、天然橡胶等价格下跌👠🩰。

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在行业前景方面🩲😻，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🩱，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🤬，复合年增长率为21.4%👅👗。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥾🍌，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👜🧡，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👝🤍🥬。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增加。