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2、（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博(bo)弈(yi)点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成(cheng)本(ben)项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落地(di)进度(du)、对于企业成本的增(zeng)加等信息不透(tou)明，矿(kuang)价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单(dan)仍在(zai)去化且实际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。