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债市回顾👠👠🥻。本周债市利率先上后下👿💋，长短端走势分化🧅。全周伊以停战🧡，市场风偏回升💞🧅🤬，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🧅🤬🩱，短端受资金影响有限，总体下行👜🌽🩳🌽。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌🥻👠，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😈🍓🍌。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥭😠。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥾🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩳😠。医药领域方面👞🩳，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、主要观点：2025 年上(shang)半(ban)年宏观出(chu)现(xian)反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有所(suo)回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期(qi)呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非(fei)美地(di)区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

2、5月主要企业工程机(ji)械销售当月同比(bi)增幅多数放(fang)缓。主要企业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。