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焦煤(mei)，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨(dun)，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕(shan)西以及新疆等产煤(mei)大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原(yuan)煤产量同比增长(zhang)13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一(yi)定回落，1-5月份中国累(lei)计进口(kou)炼焦煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其(qi)中进口蒙古炼焦煤2005万吨(dun)，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口(kou)我(wo)国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求(qiu)方面(mian)，铁水(shui)产量不断走(zou)高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开(kai)工也有(you)所走高(gao)，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有(you)所增加，但是低(di)于焦煤供应增速。目前焦煤下游(you)采购节奏松弛，焦煤库存多在(zai)上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦(jiao)煤生产以及进口均较为宽松，上游焦(jiao)煤(mei)库存去化也需要(yao)一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部(bu)分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下(xia)多(duo)空博(bo)弈或有一定加剧，焦煤主力合约价(jia)格总体(ti)或将围绕650-950区间(jian)震荡运行，重点关注焦煤供应(ying)以及焦企利(li)润变化。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：