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2025年6月30日，早盤(pán)收盤(pan)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)(zhang)跌互現(xiàn)，多晶硅漲超4%，工業(yè)(ye)硅漲超3%，菜粕、焦煤(mei)、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)(shu)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬金跌近(jin)1%。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的出(chu)现，特(te)别是库存压(ya)力比较(jiao)大。从估值水平(ping)来(lai)说，当前价格基本处在底部(bu)区间(jian)震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增(zeng)加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第(di)三(san)，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若(ruo)下游消(xiao)化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第(di)四(si)，上半年的**政策之下，或将下半(ban)年(nian)需(xu)求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时(shi)，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底部(bu)信号。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方💕🥻🩳💌。截止收盘，恒生指数跌0.17%🥾💗，国企指数🥾、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期🧅😻🍎🧡，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%💋，京东勉强飘红👅👛💋🍈，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌🥿👞😡；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃👙，江西铜业大涨近8%🍈，天齐锂业😈🍌🧅、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升👄，平安好医生领涨🩳🍑🤬；新消费概念股👘🍋🍈、机器人概念股🩱💟🩰💔、军工股、煤炭股多数上涨。

2、一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。