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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、秦(qin)安股份(fen)：公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任(ren)公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)(chan)重(zhong)組。公司股(gu)票自2025年6月30日開(kāi)市起停(ting)牌(pai)，預計停牌(pai)時間(jiān)(jian)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动(dong)中小银行(xing)聚焦主责主业，支持银行(xing)补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票(piao)回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营(ying)经济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小(xiao)微企(qi)业融(rong)资的(de)堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产(chan)金融基础性制(zhi)度(du)，助力构(gou)建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放(fang)条件(jian)下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。