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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍏、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍌💋🥒👄、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💋👘🍑。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相(xiang)当，因此想要(yao)进一步(bu)乐观(guan)也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保(bao)证(zheng)后已开(kai)始边际收紧流动性，后(hou)续还有(you)关税与政策等不确(que)定(ding)性需要观(guan)察(cha)。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待(dai)后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而(er)可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留(liu)好“子(zi)弹”。

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科技興(xìng)**族興，科技強(qiáng)則(zé)(ze)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建設(shè)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)所在。資本市場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資本—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的關(guan)鍵引擎：資本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産業化；産業陞級(jí)反哺科技再創(chuàng)新，形成“科技(ji)突破—資本湧(yǒng)(yong)入—産(chan)業壯大—科技再創新”的螺鏇(xuàn)上陞生(sheng)態(tài)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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2、6月国际原油(you)价格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。