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田希蒙：预计港股在政策托底💯💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰😡。估值方面🥔，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍓🍏。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产👄👿🍎🧅。除了处理器提升外🍉🍒💖👙🧄，其它规格基本不变👝💯，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🤬🤍。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)(xiang)港股(gu)走勢(shì)(shi)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)(rao)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情(qing)緒(xù)波(bo)動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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