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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于(yu)加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定(ding)。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水平低于(yu) 2% 的揹(bēi)景(jing)下(xia)不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或(huo)無(wú)(wu)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息(xi)的(de)主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或(huo)進(jìn)一(yi)步延后至(zhi) 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日(ri)元或跟隨(suí)美日利(li)差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变(bian)现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转(zhuan)向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。