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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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