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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。