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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜(jing)上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公(gong)司配合不(bu)同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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相比2014年底和2019年初🍋💞🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚👄👛🩳。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩲🍈🍈、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍎🩲💕👿👄。三季度A股科技企业IPO重启💘🤍🍏，科技领域产品催化频出💖💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾👄💞。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调(diao)这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同(tong)步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延(yan)续(xu)性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是(shi)乐(le)观因素占优。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💖💖💕🍇、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍑🥿💟，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🍍🥝🍓🥭，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、需求小增：近(jin)期歐(ōu)美汽車(chē)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)(dong)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)(xiao)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所上(shang)陞，存量替換需(xu)求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guo)精(jing)鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、消息面上，6月29日，港财政司司(si)长陈茂(mao)波表示，金融科(ke)技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支(zhi)付领域更(geng)好地服务实体经济。而上周发(fa)布的《数字资产发展(zhan)政策宣(xuan)言2.0》，四个支柱(zhu)之一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合作”，当中提(ti)到稳(wen)定币是在传统金融系统(tong)以外提供(gong)成本效益的替代方案，有(you)潜力为(wei)支(zhi)付及资本市场活(huo)动带来(lai)变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效(xiao)，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施(shi)，推动发行人把稳定币应用推(tui)广至不同场(chang)景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。