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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结(jie)构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板块的回(hui)调风险。

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退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的(de)人(ren)通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取(qu)齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏(kun)難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一(yi)比例也創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高。

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近年来，白酒消费群体萎缩已成市场共识。毕马威和中国酒业协会发布的《2024中国白酒行业市场中期研究报告》指出👛🧅🎒🤍，客户数量同比增长的白酒企业仅21.1%，客单价同比有所减少的企业比例高达57.9%。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%💗🎒👚，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%😻，收于2684.4👅💛，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍈，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、1、供应：PE方面🍊😈💖💘🍆，在高利润的**下上半年多套装置投产🩲🍎🥥💞💛，产量快速上升🧡🥑，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍅🧄🧡，7-8月份仍是检修高峰🥾🍌💝，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🍍，一季度👿👗，PP依旧呈现高检修💞🍑😈、高供应的状态🥑，一方面是去年年底新产能落地🧡🥾，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍋👜，使PP整体开工率较去年有一定提升🩱。二季度，新增投产依旧较多💋🥒💝😻，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🌽👝🥿🩲，由于长期亏损🤍👅🥔💕，投产或有推迟的可能🥦🤬，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平💯。