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下半年美国(guo)经济增长可(ke)能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和(he)投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的(de)滞胀(zhang)风险。相(xiang)比今年3月的预(yu)测，6月(yue)的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价(jia)交投于1.1720附近。除美联储的(de)降息预期(qi)升温打压美(mei)元(yuan)指数走(zou)软的同时是支撑欧元(yuan)攀升的(de)主要原因外(wai)，地缘紧张局势(shi)有缓解迹象也对欧元构成了一定的(de)支撑。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突(tu)出也(ye)对汇价构成了一(yi)定(ding)的支撑。今日(ri)关注1.1800附近的压力(li)情况，下方支撑在1.1600附近。

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展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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2、从当前市场(chang)空间的(de)角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速提升(sheng)的(de)方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人(ren)，固态(tai)电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。