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总结来看，政策的“有(you)限(xian)发力”与科技和新消费等新增(zeng)长(zhang)点的“局部拉动”，都(dou)使得信用周期不致再度收缩但也难(nan)以转化为全局性的修复。对市场和资(zi)产而言，过剩流动性的“资金盛”与有(you)限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性(xing)机会而区间震荡的结构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如(ru)中(zhong)国市(shi)场1）2012-2014年(nian)期间，**控制(zhi)整体债务(wu)水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电(dian)子(zi)、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代兴起，高端制造(zao)为(wei)代表的成长板块，如半导(dao)体(ti)、电(dian)子与(yu)新能源(yuan)等走强。

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展望7月💔🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👛🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平🍄💌🌽🥕，资产荒趋势依然存在🥭💕🍋。上半年💕🍊😈🥕👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🥒🥔，这为指数后续突破上行💕🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过🥭🥿，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高(gao)于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的(de)计划可能(neng)会加剧(ju)价格压(ya)力(li)。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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