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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩳💔👜🥑🍇。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑💓🍇🍋😡，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👛💔。6月议息会议后👄🥝🍄🩰🍓，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚🥔🩰👘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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那么此时(shi)，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而(er)具(ju)有较大空间的(de)行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行(xing)投资。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间😡🍍，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🍍🍑🍊🩳，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间👿🥥，超额环境整体偏暖🥥🍒🍈。对冲端方面🩱💓🍋，当前股指期货深贴水行情延续💘💯，不利于产品建仓。展望下半年🍆💘，我们仍看好指增策略全年的配置价值💟👞，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👿；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👙👢🥿，在今年报告涉及的雇主计划中👢💗🥥🍉，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥝。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍏🍇🍋🥿。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿😈，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾🥭💔。资金供给端🤬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑🍆。展望2025年7月🩳👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬🎒，结构上融资资金有望延续净流入。

2、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开(kai)支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。