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周思聪：全球(qiu)经(jing)济(ji)增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性和(he)企业的融资环境，不同行业的发展趋势(shi)将影响相关(guan)板(ban)块的表现。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在(zai)的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面(mian)释放价值的过程(cheng)阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减(jian)持与再融(rong)资。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛👗👄，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”🍍💯，***总书记指出。

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风格层面😡🥔🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🍍🤬🥑，成长价值或相对均衡🍆💋🥿🍏🤬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🍆。第二，外部流动性方面💝🍏💓👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三👞😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👅🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦🩲。第四🥝💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🥭💖，成长价值风格或相对均衡👡🥑😡。

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1、中原证券指出(chu)，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内(nei)外需(xu)求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持(chi)续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给(gei)和需(xu)求两方面驱动下(xia)，未来(lai)行业景气有望边际(ji)回暖(nuan)。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器市场上(shang)，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。