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从调研类型来看(kan)，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型(xing)来看，投资公(gong)司、基(ji)金公司和证券公司的调研次数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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平衡仍为过剩：从(cong) 2025 年全年角度(du)来看，全球精炼铅供(gong)需或随汽车产销量逐渐下降以(yi)及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存(cun)仍(reng)有累库(ku)压(ya)力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨(dun)，下半年分别表现为过剩(sheng) 5 万吨 /0.5 万吨。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈，逻辑跟此前几次不同🤬🥝💯🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳👛🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🧅🥦👗。这个逻辑之下🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🥕，是重要的选股方向

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创(chuang)板(ban)、中小盘为ETF净流(liu)出主(zhu)要方向。