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全球(qiu)降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开(kai)启降息交易；国内(nei)方面，受(shou)益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至(zhi)今A股(gu)指数(shu)中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推(tui)动A股估(gu)值的抬升。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科(ke)技(ji)、互联网、港股通(tong)消费等。

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