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战略上🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥥🍑🎒😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤍👠😡💝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩲🥥🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌💕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍄，全国各地放开限购🍇。2020年7月突破后形成的牛市🍏😈💗💔🩳，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚🥑🎒🥑👚，二季度开始盈利快速上行💕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2😡🍌🩰🧄、基本面🧄🧡👢🥔。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🩰🧄，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍄🩱🍋👙，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素💞🩲🧄🥻。精铜方面🍏🍉😠，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🩲，可以说国内精铜市场产需两旺💌🥔💌💔，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍈🍄🍋🩱，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👝🥻，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看💞🍆🩳，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨👚🍏，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🤬，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨😈🥝。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通(tong)信領(lǐng)(ling)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)(ying)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前(qian)沿産(chan)品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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