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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💞👗🥕😡。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥾🩳。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💘🥕👝。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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另一(yi)箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所(suo)爲(wèi)(wei)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)(qin)勉儘(jǐn)(jin)責(zé)行爲進(jìn)行了立案(an)調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大(da)信所爲廣滙物(wu)流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度(du)讅計報(bao)告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年(nian)年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘(jin)責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓(zhuo)紅(hóng)英(ying)爲(wei)直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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展望2025年(nian)下半年(nian)，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气(qi)度有望改(gai)善，有望迎来(lai)布局机会。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈👜，成长风格或持续占优😈💔。科技领域方面👘，AI算力👢、智能驾驶等细分领域是投资主线🩱🤍🥿👄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩰👝，创新药是核心主线👡👄🍏💓，行业有望迎来系统性投资机会👄。长期来看🥬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😻。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7💖🍍、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🎒，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍆🥔，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👘🍑🍎🍆，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限😈。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看💖💘🥥，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍏👄👗，暂无需考虑拆解风险👠💓🥔。