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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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6月25日🍊💖，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💓，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥕👜👿🩱。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况😠🍄。”

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