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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🎒💋🍇💗，外资交易活跃度有所回升😡😈， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧄🍊👞🍆。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🧡👚、新消费、创新药👿💌、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥦🥒😡；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅👗🍒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💓，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🎒🥔💕。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🤬💯、酒店餐饮、商贸零售👢👢👛、家居用品等；2）顺周期领域🥬🍉👡👅，房地产💛、工程机械👙🍌、装修建材🍓🥥🍆🥾🍏、钢铁、基础建设等🍏。化学制药👜🥦、医疗服务、保险、传媒、农化制品💕🥒🩲🍆、工业金属💋🍅、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于(yu)2021年12月23日在江西(xi)省贛(gàn)州(zhou)市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)(ye)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土(tu)資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司(si)、中國有研科技(ji)集糰(tuan)有限公司兩(liǎng)傢(jiā)(jia)科技型(xing)企業組建而成，昰國務(wù)院國有資(zi)産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)(yuan)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。