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注(zhu)：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能(neng)存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程(cheng)阶(jie)段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、对于2024年个税申报中存在退(tui)税情形的纳税人，过了6月30日(ri)截止日后，依然可以申报获得退(tui)税。当然对这部分人来说，原本可以提前至(zhi)3月(yue)1日(ri)申报获得退税，由此还能存入银行等获得利(li)息，因此尽早申报退税获益更多，否则自愿损失这(zhe)部分退税资金的利(li)息。