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当地(di)时间6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特(te)朗普称为“大而美”的大规(gui)模税收与支出法案。美国参议院程序(xu)性(xing)投票通过后(hou)，未来几天法(fa)案(an)通过的(de)可能性增加(jia)。据(ju)悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读(du)、辩(bian)论、修正(zheng)案投票和(he)最终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署(shu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞。具体来说🍋🥬，第一，从历史来看👞🍄🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽💖💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🩲👿🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞🥬🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛🥝👢👅🩱。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍋🥾👘、估值🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽🍋🍄😈，本期推荐关注电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒🍓💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👿、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝🩳🍇🍒、国产算力🍑、非银金融、国防军工👞👚🥭🥦、创新药。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面(mian)持续向好(hao)，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定价资金向(xiang)长期资金(jin)转(zhuan)移，经(jing)营稳健和(he)高(gao)股息属性显优势(shi)。

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行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量(liang)販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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2、22日，沙姆哈(ha)尼(ni)在社交媒体(ti)用汉语、俄(e)语、英语、波斯语、希(xi)伯来语五(wu)种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设(she)施(shi)，伊朗的(de)浓缩铀材料还在(zai)，“游戏并未结束”。“现(xian)在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行(xing)动、避免盲(mang)目开火的一方（伊朗）手(shou)中。惊喜还在继续！”