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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🌽，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🧄，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架🥔，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🥔🍇🥒，消息传出后市场上扬。

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对于下阶段货币政策的主要思路😻😠💛，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥾💌🥥，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍏👝，灵活把握政策实施的力度和节奏🍎🧅💝。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略(lve)上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300💘🥥、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🧄🥝，Alpha环境好转🍆💞。近一个季度看🍎💗💞，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥔；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💕😡🤍🩰，Alpha环境一般👘💓💘。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示😠😈💟，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍋🥦，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员👞🧅😈🥻、副总经理。