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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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2、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🥔。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🧡💟👢👢🤬，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥑，在6月中旬跌至低位后🥒，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。