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焦(jiao)炭(tan)，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂(chang)焦化(hua)厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因(yin)此焦化利(li)润变(bian)化对(dui)于独立焦化(hua)企业的影(ying)响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定(ding)，不过铁水(shui)产(chan)量预计或逐步回落，焦化企业利润(run)多维持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所(suo)积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额(e)关税，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢(gang)材出口造成负面影响，下半年(nian)随着粗钢产量调(diao)控政策(ce)的执行以及终(zhong)端需求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润(run)处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注(zhu)粗钢产(chan)量调控政(zheng)策以及终端需求变(bian)化。

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1、7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战(zhan)可能(neng)存在反复

2、7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。