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风(feng)险提示(shi)：信(xin)创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指(zhi)数基日为2017.12.29，发(fa)布于2012.12.21；大数据产业(ye)ETF被动跟踪中证大数(shu)据产业指数，该指(zhi)数基(ji)日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份(fen)股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表(biao)现。本文中(zhong)提(ti)及(ji)的指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的(de)该(gai)基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配(pei)意(yi)见(jian)请以销售机构为(wei)准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资(zi)行为负(fu)责。另，本文中的任(ren)何(he)观点、分(fen)析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接(jie)或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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唐晨：一是关税问题💌🍓，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👙；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👠，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💗💘💗🎒。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下(xia)，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显(xian)。

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2、分區(qū)(qu)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)大(da)相逕(jìng)(jing)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場(chang)實(shí)現2%的(de)增長(zhǎng)，其他主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括日本）收入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰(tuan)總收入中的(de)佔(zhàn)比(bi)由2024年的33%下降至30%；日本市場收(shou)入衕(tong)比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮(pi)革製品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕(wan)錶部門錶(biao)現(xian)尚可，但整體(tǐ)(ti)仍齣(chū)現(xian)小幅下滑(hua)，有機(jī)營(yíng)(ying)收下降3%，低于分析師(shī)預期的1.19%增長。