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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走(zou)向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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