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2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定(ding)問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及(ji)2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)(zhe)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不(bu)容(rong)易，但反過(guo)來，如菓(guǒ)每(mei)一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收(shou)益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍋😈，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍉，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👿👢。而基本面😈👙🩱、流动性和监管环境更加有利于权重🥕🩰🍏、质量类风格的表现。实际情况来看🤍🩲，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👠🤬🥝，差距不大💋。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💯😈🍑🍑💓，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩰👡💔，并且完成了多个指数的突破🌽🥥🧄🩲。科技风格明显占优🍒🥝👅，科技龙指数表现较好💯🥦🍇。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大(da)驱动因素为关税政策与地(di)缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳(wen)定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未(wei)来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平(ping)衡点，美(mei)国活跃钻(zuan)机数量降幅扩(kuo)大，下半年(nian)供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外(wai)夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供(gong)需(xu)平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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