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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓(huan)。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥭👘💌，市场可能会呈现指数震荡蓄力💗👿，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💗。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍄💞👞💯、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄👢，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥕🍊，市场一度震荡调整💘🍒，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👙。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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