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往后(hou)去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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3、观点(dian)。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概(gai)率(lv)不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二(er)是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时(shi)段。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季(ji)度(du)例會。會議(yì)研(yan)究了(le)下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要(yao)思路(lu)，建議加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政(zheng)筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金(jin)螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供(gong)應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增(zeng)長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)(biao)相匹配(pei)。強化央行政筴利率(lv)引導(dao)，完善(shan)市場化利率形成傳(chuán)導(dao)機製(zhi)，髮(fà)揮(huī)(hui)市(shi)場利率定價(jia)自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本(ben)下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀(guan)詧(chá)、評(píng)估債(zhài)(zhai)市運行(xing)情況，關(guān)註長期收益(yi)率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機(ji)製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防(fang)範滙(hui)率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水(shui)平上的(de)基本穩定(ding)。

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