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目前来看🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🧅💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💔🍊🥿。A股面临的外部环境扰动降低。

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赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的(de)估值回到了偏(pian)高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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