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付倍佳：上(shang)半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新(xin)经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险(xian)溢价(jia)随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化(hua)。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变的情况下，在产蛋鸡(ji)存栏大概(gai)率延(yan)续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随(sui)着蛋价下跌(die)，养殖进入亏损(sun)，养殖端补栏意愿下降、淘汰意(yi)愿增加。若未(wei)来淘汰出现(xian)超预期增加，将对供给压力形(xing)成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储(chu)存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成(cheng)利空，蛋价(jia)跌至低位区间后，低位震(zhen)荡。根(gen)据需求的季节性规律，8月(yue)底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入(ru)需求(qiu)旺季后，需求将对(dui)蛋价形成利多。然而考虑到(dao)来自供给端(duan)的压力，预计旺(wang)季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及(ji)需(xu)求端变化对蛋价的影响。

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1、7月增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基(ji)金(jin)规模(mo)继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、2、需(xu)求(qiu)：光伏(fu)抢装带领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上(shang)传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预(yu)计(ji)上半年(nian)铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅(gui)净(jing)出口26.7万吨(dun)，同比下滑8.55%。