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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💖💌🥝🩱，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💯🥕🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥔💗👜，市场将修正对美联储9月的降息预期😈👘，或增大美元指数、美债收益率的波动🍍，从而构成对A股的阶段性扰动👘🥬🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👜，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💔💕👛。

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1、展望7月🍇🍇🍉💕，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🧅👄🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👿🥝，7月科技风格占优的可能性较大🍉👛👗🍈。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股(gu)波(bo)动有望加大，下旬存在继续向上的(de)可能，维持市场震(zhen)荡偏小幅上涨(zhang)判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策(ce)最终落地好(hao)于预(yu)期、提振市场可(ke)能；另(ling)一方(fang)面，若美联储提前至7月末降息(xi)，有望为国(guo)内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。