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首先从(cong)估值(zhi)角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于(yu)破净状态，在各行业中估值(zhi)优势和性(xing)价比依旧凸显(xian)。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🩳🤍💟🥻。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💗，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🍋🩰，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🤍，地缘风险未如期放缓👝👄👢。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👙，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降👿👝👘💟，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👡🧄💞👢。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💛，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍆。后续需关注硅煤😠、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🥒👅💛，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🌽🍅🤬，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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另一家企业代表(biao)岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿(yan)研究。该公司负(fu)责(ze)人称，岩思类脑(nao)将与临港(gang)司南(nan)在(zai)上海虹桥脑机接口产业集(ji)聚区联合设立(li)“岩(yan)思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件-系统(tong)”全链条的(de)技术协同创新体系(xi)，构建覆(fu)盖脑科学基础(chu)研究、脑健康、脑(nao)机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电(dian)数据与算法共享平台。

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1、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本(ben)耑(duān)支(zhi)撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅下滑(hua)難度較(jiào)大，下半年(nian)有供應(yīng)(ying)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)定(ding)性仍然較強(qiáng)，成本耑的支(zhi)撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有(you)調(diào)增預期。綜郃(hé)(he)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半(ban)年期價重心(xin)或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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